O mně

“Tvořím z rodin finančně nezávislé dynastie.”  

Mými klienty jsou jednotlivci, rodiny nebo dynastie, které chtějí budovat bohatství a o bohatství nepřijít. Díky více jak 100.000 hodinám praxe úspěšně pomáhám investorům k finanční nezávislosti. Spravuji se svým týmem majetek přesahující 1,2miliardy CZK. 

Zaměřuji se na individualitu jedince nebo rodiny, jejich potřeby, cíle, hodnoty, ale i na jejich současnou situaci a možnosti. Neprodávám produkty, hledám řešení na míru pro každého z vás, a to z celého světa. Starám se o vaše bohatství, jako by bylo mé vlastní. 
 
Mojí specializací je WEALTH MANAGEMENT. Co to znamená? 
Profesionální správa Vašeho bohatství. 

NEBO VÍCE KONKRÉTNĚ a ROZEPSANĚ
Správa majetku a bohatství je služba pro jednotlivce nebo rodiny, která se zaměřuje na komplexní správu majetku a financí. Zahrnuje finanční plánování, správu investic, daňové poradenství, rentiérské a důchodové plánování, řízení rizik s cílem optimalizovat růst majetku, chránit vybudovaný majetek a plánovat budoucnost.

DŮLEŽITÁ ČÍSLA
60+ klientů | 17 let zkušeností | 1,2 mld. CZK ve správě  

FILOZOFIE  
S mými klienty si buduji vztah. Stavím na dlouhodobé, kvalitní osobní péči, která přechází z generace na generaci. V podstatě se může i dědit. Podobně, jako je tomu u dynastií. 

Jsme na straně klientů. Neprodáváme produkty. Radíme s ohledem na cíle klienta a jsme jeho průvodcem. Nejsme korporace ani MLM. Jsme rodinná společnost. Neplatí nás fond nebo banka, abychom prodávali jejich produkty. Platí nás klienti a to především podílem na zisku.

Naší přidanou hodnotou je čas a téměř dvě dekády zkušeností. Dále flexibilita, spolehlivost a diskrétnost.  Máme čas na věci, na které klienti nemají. 

Co nás společně čeká při našem setkávání?  

Ujasníme si a uspořádáme vaše cíle, hodnoty a sny
Vyslechneme Vaše cíle, sny, přání a  hodnoty nebo je pomůžeme definovat. Na základě toho připravíme Rentiérský plán a report majetku na míru

Nalezneme způsob jejich řešení
Prezentujeme řešení a ladíme další dílčí kroky k Vaší spokojenosti. 

Identifikujeme a eliminujeme rizika 
Otevřeme účty, pomůžeme nakoupit zvolená aktiva. Ctíme zásady ochrany majetku, aplikujeme strategii Wealth protection.

Navrhneme a realizujeme plán
Dáváme pokyny a realizujeme nákupy nebo prodeje.

Nastavíme pravidelné setkávání 
Řekneme si, jak často se budeme vídat a jak často budete dostávat reporty. Domluvíme si plán na další období.

Domluvit si nezávaznou konzultaci

Blog

Investiční report