28.7.2023
Svěřenské fondy
V souvislosti s ochranou vašeho bohatství bych vám rád představil institut svěřenského fondu.
20.5.2023
REITY aneb nemovitostní fondy v akciovém kabátu
REIT, neboli Real Estate Investment Trust, je akciová společnost, která investuje do nemovitostí . REIT musí splňovat určitá kritéria, aby mohla být klasifikována jako REIT.
Domluvit si nezávaznou konzultaci
24.7.2025
Rodinná kancelář (Family Office) vs privátní banka: Jaký model správy majetku zvolit a kdy se vyplatí přechod?
Správa rodinného majetku představuje klíčovou výzvu pro movité rodiny, které hledají optimální způsob, jak zachovat a ochránit své bohatství napříč generacemi. Zatímco tradiční přístup spočíval ve správě rodinného portfolia prostřednictvím soukromých bankéřů nebo finančních poradců, stále více rodin zvažuje zřízení vlastní rodinné kanceláře (Family Office). Který model je však vhodnější a kdy se vyplatí přechod k sofistikovanějšímu řešení?
18.5.2025
Jak investují čeští a zahraniční multimilionáři?
V investičním světě existují značné rozdíly mezi tím, jak nakládají se svým majetkem čeští multimilionáři a jejich zahraniční protějšky, zejména ti ze Spojených států. Tyto rozdíly jsou formovány historickými zkušenostmi, kulturním prostředím, ekonomickým vývojem i osobními preferencemi. Tento článek detailně porovnává investiční strategie obou skupin a nabízí vhled do specifických přístupů k ochraně a zhodnocování majetku.
23.4.2025
Jak na tvorbu úspěšného vícegeneračního portfolia?
V dnešním světě, kde se proměňuje role bohatství i jeho význam, už nestačí jen investovat chytře. Skutečný úspěch měříme podle schopnosti předat majetek dalším generacím tak, aby přinášel nejen finanční zajištění, ale i hodnoty, kontinuitu a klid. Vícegenerační portfolia nejsou jen o investicích - jsou o lidech, vztazích a hodnotách, které se předávají z generace na generaci.
26.3.2025
Jaké strategie využívají úspěšné rodiny pro ochranu a růst svého majetku?
Každá rodina, která si přeje dlouhodobě chránit a budovat svůj majetek, by měla mít jasně definovaný plán. Finanční plánování je klíčem k úspěchu, ať už jde o běžné rodiny s tradičními příjmy, nebo o rodiny s většími finančními prostředky a majetky. Úspěšné rodiny, které dokázaly nejen ochránit, ale i budovat svůj majetek, využívají několik osvědčených strategií, které jim pomáhají dosáhnout dlouhodobé stability a finančního úspěchu.
4.2.2024
Investiční shrnutí roku 2023
Zatímco rok 2022 byl rokem poklesů a nebylo příliš možností, kam se před ztrátami schovat, rok 2023 se nakonec otočil a budeme na něho vzpomínat v dobrém
1.2.2024
Investiční report - únor 2024
V únoru 2024 americké akciové indexy S&P 500, Nasdaq 100 a Dow Jones Industrial Average pokračovali ve svém růstu
1.1.2024
Investiční report - leden 2024
Všechny 3 klíčové americké akciové indexy S&P 500, Nasdaq 100 a Dow Jones Industrial Average dosáhly nových historických maxim